Alpha Bank και Credit Agricole επιβεβαιώνουν επισήμως τις πληροφορίες του Capital.gr πως ξεκινoύν μεταξύ τους αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα βάζουν τέλος σε ένα "σίριαλ" που ξεκίνησε τον Ιούνιο από τον ίδιο ιστότοπο, αφού το Capital.gr ήταν το πρώτο που στις 20 Ιουνίου έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Alpha Bank για χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής.
Τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ξεκινούσε ένας κύκλος συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, για να φτάσουμε σήμερα κοντά σε ένα deal που, εκτός απροόπτου, θα λειτουργήσει ιδιαίτερα “ευεργετικά” για την Alpha Bank, δεδομένης της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης, κυρίως αναφορικά με τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας.
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής θα γίνει έναντι τιμήματος 1 ευρώ, ενώ η ανακεφαλαιοποίησή της από την Credit Agricole θα διαμορφωθεί συνολικά στα 3 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 2,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί, τον περασμένο Ιούλιο, από τη γαλλική μητρική, τα 550 εκατ. ευρώ αφορούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ενώ τα 150 εκατ. ευρώ αφορούν αγορά μετατρέψιμου ομολόγου της Alpha Bank από την Credit Agricole.
Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν πως πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και τεχνικά ιδιαίτερο deal και προσθέτουν πως η λύση της αγοράς μετατρέψιμου ομολόγου της Alpha Bank από την Credit Agricole αποτελεί, τουλάχιστον στη δεδομένη χρονική στιγμή και πριν την ανακεφαλαιοποίηση, τον μοναδικό τεχνικό τρόπο συμμετοχής της γαλλικής τράπεζας στο νέο σχήμα.
Τόσο η Credit Agricole όσο και η Alpha Bank κάνουν λόγο για έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και όχι για τελική συμφωνία, ωστόσο το μόνο “εμπόδιο” που μένει να ξεπεραστεί είναι στην ουσία η ίδια η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, αφού όπως όλα δείχνουν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών έχουν δώσει τα χέρια.
Η συμφωνία αφορά την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής, πριν αυτή... καταλήξει στον όμιλο της Alpha Bank, κάτι που σημαίνει, όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, ότι η ελληνική τράπεζα μόνο να κερδίσει μπορεί από την ολοκλήρωση του deal.
Εξάλλου, η οριστικοποίηση των όρων της ανακεφαλαιοποίησης είναι αυτή που θα κρίνει και το ποσοστό με το οποίο θα συμμετάσχει ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός στο νέο σχήμα. Η ολοκλήρωση του deal θα γίνει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου, όμως είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες εβδομάδες να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις, ανάλογα βέβαια και με τα... νέα για την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου.
Όπως αναφέρεται σχετικά, η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole.
Το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε 78 δισ. ευρώ με βάση την 31η Μαρτίου 2012.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Credit Agricole αναφέρει τα εξής:
"Η Crédit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Η Crédit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.
Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:
- Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Crédit Agricole S.A. προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων Ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole S.A., σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισεκατομμύρια Ευρώ).
- Τιμή μεταβίβασης 1 Ευρώ
- Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις – η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 – της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.
Η Crédit Agricole S.A. εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της Crédit Agricole S.A. για το τέλος του 2013, όπως έχουν προηγούμενα ανακοινωθεί. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.
Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.
Η Crédit Agricole S.A. θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο".
Από την πλευρά της η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:
Η Alpha Bank ανακοινώνει, πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A.
Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά Ευρώ 2,85 δισ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους Ευρώ 0,5 δισ.
Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά Ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.
Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A. μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση τωνεργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού
κόστους να εκτιμάται σε Ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.
Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε 78 δισ. ευρώ με βάση την 31η Μαρτίου 2012.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου